← К списку

Возврат товара – это неотъемлемая часть розничной торговли, и в программе 1С:Розница 3.0 предусмотрены все необходимые инструменты для его корректного оформления. Однако, как и в любой сложной системе, иногда возникают ситуации, когда стандартные процедуры дают сбой, например, чек продажи не попал в ОФД или возникли проблемы с эквайрингом. Давайте вместе разберем, как действовать в таких случаях и какие шаги предпринять, чтобы решить проблему.

Стандартная процедура оформления возврата в 1С:Розница 3.0

Прежде чем переходить к решению нестандартных ситуаций, давайте вспомним, как оформляется возврат товара в 1С:Розница 3.0 в обычном режиме. Это поможет нам лучше понять логику работы программы.

1. Создание документа возврата. Мы начинаем с создания нового документа возврата. Для этого переходим в раздел «Продажи» и выбираем пункт «Возвраты от покупателей». Затем нажимаем кнопку «Создать» и выбираем тип документа «Возврат от покупателя».
2. Выбор основания для возврата. Программа позволяет связать возврат с конкретным документом продажи. Мы можем оформить возврат на основании другого документа, например, «Приходной накладной» или «Чека ККМ». Если возврат оформляется на основании чека, мы можем найти его по номеру, дате, времени продажи, покупателю или даже отсканировать QR-код с чека, если такая функция доступна.
3. Заполнение данных. После выбора основания или создания нового документа, нам необходимо заполнить ключевые данные: указать покупателя, договор, склад, операцию и, конечно, добавить товары, которые возвращаются. Товары можно выбрать из списка, ввести название или отсканировать штрих-код.
4. Указание количества и причины. Для каждого возвращаемого товара мы указываем количество единиц. Важно также указать причину возврата, которая может быть оформлена по заявлению покупателя. Это необходимо для корректного учета и анализа.
5. Сохранение и печать чека. После того как все данные заполнены, мы сохраняем документ. Затем, чтобы напечатать фискальный чек возврата, используем кнопку «Ещё» и выбираем пункт «Пробить чек».

Особенности возврата в зависимости от времени и способа оплаты

Рассмотрим подробнее, как различные условия влияют на процедуру возврата.

• Возврат «день в день» (до закрытия кассовой смены). Если покупатель возвращает товар в тот же день, до закрытия кассовой смены, возврат оформляется непосредственно через кассу и учитывается в отчете о розничных продажах при закрытии смены.
• Возврат в другой день. При возврате товара в другой день, деньги, как правило, возвращаются через главную кассу организации при предъявлении покупателем заявления на возврат и документа, удостоверяющего личность (паспорта).
• Возврат при оплате банковской картой (эквайринг). Это одна из самых частых ситуаций, вызывающих вопросы. Деньги возвращаются через банк-эквайер. Процедура может занимать от 3 до 5 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца, так как это зависит от регламентов банка. Критически важно, чтобы карта, на которую возвращаются деньги, совпадала с картой, с которой производилась оплата. В противном случае покупателю потребуется предоставить письменное объяснение.
• Частичный возврат. Если покупатель возвращает не все товары из чека, а лишь их часть, мы просто оставляем в списке возвращаемых товаров только те позиции, которые фактически возвращаются.

Что делать, если возникли проблемы с чеком продажи или возврата?

Теперь давайте проанализируем ситуации, когда что-то пошло не так, и как мы можем это исправить.

Ситуация 1: Чек пробит в 1С, но не попал в ОФД

Это распространенная проблема, когда чек успешно сформирован в программе, но по какой-то причине не дошел до Оператора Фискальных Данных (ОФД). Мы выясним причину и предложим решения.

Первый шаг: проверка в ОФД.

Прежде всего, обязательно проверьте, прошел ли чек в ОФД. Используйте личный кабинет ОФД для поиска чека по номеру, дате или другим параметрам. Это поможет нам понять, на каком этапе произошел сбой.

Решение 1: Временное отключение ЭТ (Электронного Терминала/Фискального Регистратора).

Если в ОФД чека нет, и у нас нет возможности его отменить (например, из-за сообщения «Чек ККМ пробит на фискальном регистраторе. Отмена проведения невозможна»), мы можем использовать временное отключение фискального регистратора. Под ЭТ в данном контексте понимается фискальный регистратор или его связь с ОФД. В 1С:Розница 3.0 это может быть реализовано через установку флага «Использовать ЭТ без подключения к системе».

Разберем по шагам:

1. Отключите ЭТ. Установите флаг «Использовать ЭТ без подключения к системе» в настройках ККМ или соответствующем разделе программы. Это позволит программе пробить чек без немедленной отправки в ОФД.
2. Пробейте чек (продолжить). Выполните операцию пробития чека, которая ранее не удалась.
3. Включите ЭТ. После успешного пробития чека в программе, верните флаг «Использовать ЭТ без подключения к системе» в исходное положение, чтобы восстановить нормальную работу с фискальным регистратором и ОФД.
4. Сделайте возврат как обычно. Теперь, когда продажа считается оформленной в системе, вы можете выполнить возврат по стандартной процедуре, описанной выше.

Внимание: Такой подход может привести к задвоению суммы, если чек в ОФД все же прошел позже. Будьте осторожны и используйте этот метод только после тщательной проверки.

Решение 2: Использование чека коррекции прихода.

Если чек пробит в 1С, но не ушел в ОФД, и при этом уже возникло задвоение суммы при попытке повторного пробития, или если деньги поступили на счет, но касса не сформировала фискальный документ из-за сбоя, мы рекомендуем использовать чек коррекции прихода. Это позволит синхронизировать выручку по кассе и данным ОФД.

К чеку коррекции прихода обязательно приложите служебную записку с подробным описанием сбоя и, если применимо, банковскую выписку, подтверждающую поступление средств. Это поможет при проверках.

Примерные шаги для создания чека коррекции:

1. Перейдите в раздел «Продажи» – «Чеки ККМ».
2. Создайте новый документ «Чек коррекции».
3. Укажите вид операции «Приход» (для корректировки непробитого прихода) или «Возврат прихода» (для корректировки ошибочного прихода).
4. Заполните необходимые данные: дату, сумму, систему налогообложения.
5. Пробейте чек коррекции.

Ситуация 2: Товар был фактически возвращен, но продажа не зафиксирована в ОФД

Представим, что покупатель забрал товар, но чек продажи по какой-то причине не дошел до ОФД. Теперь он хочет вернуть товар. Что делать?

В этом случае, если в ОФД чека нет, и товар фактически находится у покупателя (т.е. продажа состоялась, пусть и без фискализации в ОФД), некоторые специалисты предлагают следующий подход:

1. Отключите ЭТ. Установите флаг «Использовать ЭТ без подключения к системе».
2. Пробейте чек (продолжить). Оформите продажу в программе, чтобы она была учтена.
3. Включите ЭТ. Верните настройки фискального регистратора в обычное состояние.
4. Возврат не делайте. В данной ситуации, если товар уже у покупателя, и вы хотите избежать лишних сложностей с возвратом, можно считать, что продажа прошла, пусть и в «два захода». Это не идеальное решение с точки зрения полной фискализации, но может быть применимо для упрощения учета в конкретных нестандартных случаях, когда повторная продажа является менее проблематичной, чем попытка отмены или коррекции несуществующего в ОФД чека. Будьте внимательны и оцените риски такого подхода.

Ситуация 3: Возврат денег по ошибочной транзакции через банк (эквайринг)

Если проблема не в фискализации, а непосредственно в банковской транзакции, например, деньги были ошибочно списаны или не дошли до получателя, а 1С уже зафиксировала операцию, то решение лежит за пределами функционала 1С.

В таких случаях нам придется взаимодействовать с банком-эквайером:

• Обращение в банк. Мы можем позвонить в банк, который обслуживает эквайринг (например, Сбербанк), и попросить вернуть деньги отправителю с расчетного счета. Однако учтите, что банк может отказать в предоставлении информации по телефону из соображений безопасности.
• Официальное обращение. Наиболее надежный способ – это официальное обращение в банк. Для этого нам потребуется собрать директора компании, печать и лично обратиться в отделение банка с письменным заявлением. Это позволит решить проблему на межбанковском уровне.

Дополнительные полезные инструменты в 1С:Розница 3.0

Для эффективной работы с чеками и контроля за их отправкой в ОФД, 1С:Розница 3.0 предлагает следующие возможности:

• Сверка с ОФД. Программа позволяет загружать чеки из облака ОФД и автоматически формировать «Отчеты о розничных продажах». Также есть функция сверки итогов по смене с данными ОФД, которая покажет операции, не отправленные в ОФД, и чеки из ОФД без соответствия в программе. Используйте эту функцию регулярно для контроля.
• Настройка шаблонов чеков. Мы можем настроить отдельные шаблоны для чека продажи и чека возврата, добавляя в них рекламные предложения, информацию о компании, скидки и бонусы.
• Работа с маркированными товарами. Для корректной работы с маркированными товарами необходимо настроить электронный документооборот (ЭДО).

Надеемся, что этот подробный разбор поможет вам успешно справляться с оформлением возвратов и решением проблемных ситуаций в 1С:Розница 3.0!

← К списку